劉鑫老師——理財規(guī)劃管理專家12年金融行業(yè)實戰(zhàn)經驗國家高級理財規(guī)劃師（CHFP）國家理財規(guī)劃師專業(yè)委員會委員全國十佳理財師大賽權威賽事評委為平安集團輸送3萬多名理財規(guī)劃師曾任：前海世紀基金管理 | 投顧副總監(jiān)曾任：深圳信誠達資產管理 | 產品培訓（IC）負責人曾任：北京東方華爾金融咨詢 | 項目經理■ 受CHFP委員會邀請編寫執(zhí)業(yè)能力等級認證教材：《理財規(guī)劃師(CHFP)》統(tǒng)編教材第五版■ 為中國銀行、中國平安、中國人壽、太平洋保險等20+家金融企業(yè)設計理財師培養(yǎng)方案，累計授課達500+場，培養(yǎng)理財師學員數(shù)萬人。■ 參與中國平安“萬人理財師”培養(yǎng)計劃，其中“國家理財規(guī)劃師”大賽成為業(yè)內極具影響力、前沿性、權威性的專業(yè)賽事，項目累計開班級800多期?！?擅長領域：宏觀經濟分析、資產配置、風險管理、財富管理、理財規(guī)劃、路演及客戶沙龍……實戰(zhàn)經驗：劉老師專注于金融行業(yè)12年，對公私募基金、融資類信托、資產證券化產品、國內外保險、海外家族信托等金融產品營銷有豐富的實戰(zhàn)經驗，曾為超過500名客戶制定資產配置方案并追蹤進行調整，配置相關金融產品，涉及金額超10億元。01曾協(xié)助華創(chuàng)兆豐銷售團隊服務1...詳細>>

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