葉文韜老師的內訓課程
高凈值客戶財富規(guī)劃與資產配置資產配置VS財富規(guī)劃：財富管理的定位與價值思考：你如何看待資產配置與財富規(guī)劃的關系？（一）財富管理中的三重角色定位（二）資產配置策略解析1、從帆船理論入手，了解資產配置 2、資產配置的意義及原則 3、資產配置底層資產解析 4
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基于客群心理的“雙高客戶”資產配置策略訓前思考1：高凈值是否等同于高價值？分析白金級、財富級、私行級客群的特點，重新定義高價值。訓前思考2：哪些行為特征意味著客戶具有創(chuàng)造高價值的潛力？通過案例分析需重點關注的行為及標簽。一、典型客群畫像及典型客群需求（一）從性格到心理，分析四大經典性格1. 老虎型2. 孔雀型3. 考拉型4. 貓頭鷹型（二）典型客群經典案例分析（三）典型客群分析邏輯1. 客群特點及需求分析2. 經營策略分析3. 溝通注意事項及切入點設計二、基于財富需求的資產配置策略（一）資產配置經典理論解析1. 資產配置的意義2. 資產配置的原則3．資產配置的底層資產解析（二）資產配置實戰(zhàn)案例
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資產配置理論與實戰(zhàn)解析一、資產配置的理論土壤1、高大上的“資產配置”是什么？2、常見的資產配置相關理論（1）標準普爾四象限理論及市場常見誤區(qū)（2）美林時鐘理論與周期的實戰(zhàn)應用（3）家庭資產配置金字塔3、資產配置的“量身打造”（1）客戶生命周期分析（2）客戶產品需求分析（3）客戶風險偏好及決策二、資產配置的三重境界1、資產配置第一重境界（1）原始傳統(tǒng)理論（2）資產分散理論2、資產配置第二重境界（1）大類資產對沖（2）資產配置的“再平衡”3、資產配置的第三重境界（1）投資能力提升（2）產品投研能力提升三、資產配置的實戰(zhàn)應用1、走進“四大市場”（1）債券市場（2）股票市場（3）大宗商品市場（4）匯率
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主題：高質量案例呈現(xiàn)與舞臺風采展示一、從“案例”說開去1、高質量案例分析——“三性”原則2、案例呈現(xiàn)的要求及問題演變如何展現(xiàn)清晰的邏輯性？如何用5分鐘講好一個故事？如何提升評委的綜合印象（講解的注意事項）？如何展現(xiàn)案例的亮點（體現(xiàn)專業(yè)能力并與戰(zhàn)略方向相契合）？二、案例呈現(xiàn)關鍵點拆解1、語言表達的邏輯性（1）四種版本幫你搞定“自我介紹”實戰(zhàn)訓練：進行一次令人印象深刻的自我介紹（2）高效的語言表達結構總分總表達法FABE表達法時間軸表達法問題解決式表達法關鍵詞表達法2、學會“講故事”（1）如何讓故事更加真實“七何+五覺”組合法V型反轉法（2）如何讓故事更加生動——外在表現(xiàn)形式（3）演示的核心注意事
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資產配置（理財規(guī)劃）方案的制作及展示1、理財方案的整體邏輯（1）理財規(guī)劃的完整結構（2）理財規(guī)劃結構的內在邏輯2、理財規(guī)劃方案重點內容解析（1）手把手教你做財務分析家庭資產負債表家庭收支儲蓄表財務比率的計算財務診斷（2）理財目標的梳理與分析梳理客戶的理財目標理財目標的可行性分析（3）家庭理財規(guī)劃（含計算）現(xiàn)金規(guī)劃保險規(guī)劃教育規(guī)劃購房規(guī)劃養(yǎng)老規(guī)劃其他規(guī)劃（4）投資規(guī)劃與資產配置風險評估現(xiàn)有投資組合分析資產配置的理論與實際應用3、 理財規(guī)劃的標準化制作解析（1）理財規(guī)劃方案的標準化打造（2）理財規(guī)劃方案的核心亮點（3）理財規(guī)劃方案的分析（4）自主客戶開發(fā)案例解析模擬演練：理財規(guī)劃案例的制作4、指導
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新形勢下網點精細化管理與客戶經營之道新形勢下的管理者角色定位網點經營管理的“新形勢”分析1. 財富管理新形勢分析2. 數字化經營新形勢分析（二）網點管理者角色定位分析1、問題一：專業(yè)or管理，我該重視哪一個？2、問題二：團隊中，我該做英雄還是領袖？ 網點領導之目標管理目標管理的實質目標管理的內容目標管理四步驟網點領導之過程管理過程管理的四大關鍵點過程管理六字訣案例討論：晨會/夕會/周會要如何開展才更有效？3、問題三：面對紛繁復雜的任務指標，我該采用哪種思維，業(yè)務思維還是系統(tǒng)思維？案例討論：聚焦網點實際工作，何為系統(tǒng)思維？4、問題四：作為團隊領導，人和事哪個更重要？總結：網點負責人角色定位管理者